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新能源汽車與風電進入最優成長期

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新能源汽車與風電進入最優成長期

發布日期:2018-11-13 作者: 點擊:

新能源汽車與風電進入最優成長期

分析人士認為,在環保領域,中美兩國作為世界上兩個最大的二氧化碳排放國和能源消費國,雙方同樣具有巨大的合作空間。在A股市場上,新能源汽車、充電樁等概念已經獲得資本的青睞。

合作方向1:新能源汽車

兩國合作空間巨大產業領域有望實現“彎道超車”

近日,中國及美國兩大經濟體的一次重要對話被市場格外關注。在業內人士看來,此次對話中汽車的新能源革命也有望成為焦點。若能與汽車工業發達的美國企業加深合作,無疑將有助于我國新能源汽車技術快速提升。未來5年中國新能源汽車市場發展將居全球引領地位,同時我國在新能源汽車領域也獲得了實現“彎道超車”的機會。在相同起點下,我國新能源汽車相關技術有望趕超世界先進水平。

事實上,隨著需求的快速增長,2015年我國新能源汽車產業出現產量兩旺的態勢。根據國家工信部發布的數據顯示,8月份,我國新能源汽車生產2.45萬輛,同比增長近4倍;2015年1月份-8月份,新能源汽車累計生產12.35萬輛,同比增長3倍。其中8月我國新能源汽 車 銷 售18054輛,同比增長達到3.5倍。

短期來看新能源汽車需求持續爆發,中長期來看,新能源汽車仍有強勁的增長動力。中銀國際證券分析師彭勇表示,油耗和排放政策將會是新能源汽車持續高速發展的有力保障,而新能源汽車技術日趨成熟,具備大規模推廣的條件。第四階段乘用車油耗限值迫使車企必須大力發展新能源汽車。據測算,國內車企需生產110-150萬輛新能源汽車才能滿足要求。據此,我們預計2020年國內新能源乘用車銷量有望達到130萬輛,未來五年復合增長率約為45%。

電動車時代大潮將至

在廣證恒生證券分析師姬浩看來,目前新能源汽車產業已經是“萬事俱備,上游的電池環節快速擴產將促進電動車生產端的成本下降,下游的充電基礎設施的快速鋪開將提升電動車消費端的便利性和用戶體驗,上下游關鍵問題的快速解決將推動電動車產銷環節的發展步伐。多重催化,電動車造車領域“大潮將至”。

齊魯證券分析師曾朵紅則表示,在政策和技術的雙重驅動下,新能源汽車產銷兩旺,基本面積極向好,經過了2014年的發展元年,2015年爆發之年,未來幾年依然有很高成長性、未來有10倍以上空間的新興行業,可以說是巨大空間、高成長的稀缺行業。在當前震蕩市的環境中顯得尤其稀缺,是下半年最為確定的行業,強烈建議加大布局。首先建議積極參與彈性最大的動力鋰電池環節,唯一稀缺和彈性標的東源電器(002074)、實力最強標的比亞迪(002594),其次可以適當參與鋰電池設備企業先導股份(300450)、贏合科技(300457),再次建議參與優秀的電機電控企業。此外,看好電池材料環節中價格相對平穩的滄州明珠(002108),還有積極向電動車和運營方向拓展的杉杉股份(600884),上游的鋰礦資源比如天齊鋰業(002466)等。

潛力股精選

易事特(300376)與政府合建充電樁

海通證券(600837)分析師房青指出,上半年公司在鋪設電動車充電運營網絡的同時,大力發展設備銷售。在全國范圍內,與公交公司、地產公司、地方政府、汽車租賃公司、車企等,合作建設充電站或銷售充電樁,打造“新能源車互聯網”,預計該業務全年銷售體量或達千萬元級別。此外,上半年公司新能源設備及工程收入9.54億元,同比增123.38%。預計全年光伏電站相關業務量百余兆瓦,目前清水河已并網,神木、宿遷處于已備案、建設階段。

科士達(002518)充電樁業務持續發力

公司新能源產品斬獲大單,充電樁業務加速布局,電動客車市場開拓有望超預期。國泰君安證券分析師谷琦彬指出,公司成功斬獲“中巴經濟走廊”900MW太陽能發電項目的逆變器訂單,兆瓦級光伏逆變業績將集中在下半年進行確認。充電樁業務繼續開發75kW新品,30kW產品已經通過金龍、百成客車廠測試認證,預計充電樁業務下半年業績貢獻有望超預期。總體來看,公司中報業績增長符合預期,產品升級定位明確,UPS、精密空調成為利潤增長的重要支撐,同時充電樁業務加快國內布局,繼續看好下半年業績持續增長。

東源電器(002074)電池出貨量增速達80%

公司將明顯受益下游需求的爆發。華創證券分析師張文博認為,這一輪由下游需求爆發帶來的動力電池高景氣度至少將持續3-4年,行業高景氣度大幅提升公司盈利水平,推動公司業績爆發式增長。公司動力電池收入占比達80%以上,業績彈性大,隨著新產能投放及下游核心客戶動力電池需求不斷增長,公司電池出貨量將保持80%以上的增速,同時因上游材料環節產能過剩嚴重,原材料價格下跌幅度大于電池組,公司盈利能力具備上行空間,量價齊升,推動公司業績三年復合增速超70%,標的稀缺性將給予公司一定的估值溢價。

比亞迪(002594)新能源汽車龍頭

公司作為全球知名的新能源汽車標的,通過“542戰略”的實施,讓客戶對比亞迪品牌有脫胎換骨的認識,加之傳統車現有百萬輛的產能可以迅速切換至新能源汽車,因此,在新能源汽車爆發的黃金時代可以迅速占領市場。西南證券(600369)分析師高翔指出,進入2015年,公司動力電池產能瓶頸逐步獲得舒緩,新能源汽車銷量繼續保持高速增長態勢,上半年完成銷量2萬輛,同比增長2倍,預計公司2015-2017年新能源汽車營業收入增速將分別達到198%、73%和45%左右,三年年復合增速達到95%。

合作方向2:綠色能源

政策持續加碼風電與光伏業地位顯著提升

推動能源生產和消費方式變革,大力發展新能源產業就是其中一個重要手段。可以看到的是,“十三五”期間綠色低碳是主線,清潔能源發電產業將在“十三五”期間迎來大發展,光伏和風電“十三五”累計裝機目標大概率將上調,預計將分別達150GW和250GW。同時清潔能源發電產業還將獲得更多政策支持。從產業發展角度來看,光伏、風電產業鏈上的上市公司將迎來機會。

風電企業保持增長態勢

從高層對風電表述來看,2014年政府工作報告提及風電、光伏等清潔能源時用的是“鼓勵發展”,今年則變成“大力發展”,由此可見新能源產業地位的提升。

據有關規劃顯示,到2020年并網風電裝機容量達到發展目標。如按此測算,“十三五”期間,我國風電每年需要投產2000萬千瓦以上,市場空間還十分巨大。隨著風電新增裝機放量,帶動了風電設備產業鏈上的公司,盈利出現見底回升。2014年多家風電設備上市公司業績均出現爆發式增長。進入2015年后,多家風電企業業績繼續保持高速的增長勢頭。國信證券(002736)分析師楊敬梅認為,相關文件的發布是對風電行業建設的再次加碼。預計風電行業將延續2014年的增長態勢,在2015年維持較高的景氣度。全年的風電裝機容量將超過25GW。建議關注風電板塊龍頭企業,如金風科技(002202),以及泰勝風能(300129)、湘電股份(600416)、節能風電(601016)、中材科技(002080)、天順風能(002531)。

新增光伏并網容量增長不俗

除風能外,光伏發電同樣值得關注。就2015年來看,2015年上半年新增光伏并網容量7.7GW,同比增長133%。全國光伏發電量同比增長57%至35.8GW。新增容量中87%來自市政規模光伏電站,13%來自分布式發電項目。市場擔心今年能源局17.8GW的裝機目標會像2014年一樣無法完成。但國金證券(600109)分析師張帥認為,在能源局今年嚴控各地項目審批、建設進度的背景下,結合我們今年以來觀察到的各地項目配額發放進度和近期業主設備招標提前大面積啟動等情況來看,全年完成17.8GW裝機目標將是大概率事件,實際完成量甚至可能接近20GW。

有行業人士認為,光伏行業基本面一如既往,形勢大好,在前期國家政策大力支持下,地方光伏支持政策陸續公布。今年可再生能源附加有望繼續上調,可再生能源配額制也有望推出。張帥也表示,2015年下半年光伏行業高景氣度確定,中長期成長空間仍大,市場面臨較大幅度的預期差修正。維持對板塊中制造環節和電站開發與EPC環節的重點推薦,建議投資者關注隆基股份(601012)、陽光電源(300274)、航天機電(600151)。

潛力股精選

天順風能(002531)海外收入占比超過60%

公司憑借良好的綜合管理能力,在國際市場上產品具有較大的成本優勢,國際風電巨頭對公司的采購量逐年增長。中信建投證券分析師徐偉指出,公司海外收入占比始終超過60%,而且由于海外毛利率高于國內,運費低于國內,因此公司的海外利潤占比要高于收入占比,始終超過70%。同時公司有大量在手海外訂單,絕大多數是以美元結算,受益于人民幣貶值,公司的銷量、利潤率都能夠得到大幅度提高。因為公司凈利率水平維持在12-13%,業績向上的彈性非常大。同時,公司整合優質風場資源,為風電場運營業務的高速發展奠定了堅實的基礎。

湘電股份(600416)具有國企改革概念

公司當前風電產品的訂單和發展形勢分析,國金證券分析師陸洲預測三季度公司各項業務保持穩中有升,前三季度業績扭虧為盈是大概率事件。湘電已經將軍品作為未來發展的重點,在大型水面艦艇動力系統和武器系統用電機、陸軍主戰裝備用電機等領域的產品日益成熟,與大型軍工央企、軍工院校的合作不斷深化。湘電股份是目前A股海軍裝備標的中彈性最大、成長性最好、風險收益比最高的品種之一。此外,公司大股東湘電集團是湖南省26家省管國有企業中首批國企改革試點企業,未來公司有望受益國企改革。

中航機電(002013)光伏產業中的“國家隊”

公司已是國內光伏產業中規模靠前的“國家隊”, 申萬宏源(000166)證券分析師劉曉寧認為,公司通過募集資金投建光伏項目,進一步執行通過下游電站帶動整體產業鏈的盈利模式。公司未來有望進一步加強終端電站建設,從而帶動公司上游光伏產品的銷售,也為公司帶來良好的收益。此外,公司實際控制人是中國航天科技集團,隸屬于集團第八研究院管理。隨著國企改革的深化,我們預計航天八院有望加速國企改革進度,集團內的其他“軍轉民”資產存在注入預期,并存在進一步引入現代管理經營機制和員工激勵的預期。

陽光電源(300274)與阿里云建光伏運維平臺

公司積極延伸業務范圍,根據政策環境和市場需求,提前進行多元戰略布局,包括攜手阿里云搭建智慧光伏電站運維平臺、將積極爭取售電牌照參與電力交易、發力新能源汽車電控及充電領域。齊魯證券分析師曾朵紅認為,公司2015年上半年逆變器實現營業收入8.01億元,同比增長30.05%;半年報披露上半年產量1.98GW,預計確認銷量約 2.2-2.5GW,預計貢獻6000-7000萬元的凈利潤。新產品的推出進一步提升公司滿足不同客戶需求的能力,鞏固公司的國內龍頭地位。

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