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新能源汽車市場空間與競爭格局

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新能源汽車市場空間與競爭格局

發布日期:2018-11-15 作者: 點擊:

新能源汽車市場空間與競爭格局

1.1 電池

2015年中國鋰電池電芯產值達到832億元,動力電池占比37.35%,約311億。2017 年國內動力電池需求量達到32.5GWh, 2020 年動力電池需求達到120.8GWh, 預計2017-2020  年, 動力電池需求年均復合增速約為54.9%, 動力電池成本下降的市場空間年均復合增速約為36.8%。雖然行業處于急速擴產能階段,但劣質產能較多優質產能仍然欠缺,而優質產能主要集中在排名在前5-6 家的企業,后期行業集中度有望進一步提升,而規模效應和技術突破也將促進電池成本穩步下降。

相關標的包括:比亞迪(002594)、寧德時代、沃特瑪、國軒高科(002074)、天津力神、億緯鋰能(300014)、比克(CBAK)、多氟多(002407)、南都電源(300068)、威能電源(834851)、天勁股份(831437)、豐江電池(837375)、天豐電源(832283)、德爾能(832689)、索爾科技(831486)、斯盛能源(832131)、巨兆數碼(835102)。

1.1.1 正極材料

磷酸鐵鋰材料,2016年市場規模53億左右,2017-2020年復合增長率23.94%。三元鋰正極材料,2016年市場規模30億左右,2017-2020年復合增長率53.14%。 

正極材料的標的包括:廈門鎢業(600549)、當升科技(300073)、中信國安(000839)、杉杉能源(835930)、天力鋰能(833757)、振華新材(870341)、安達科技(830809)。

1.1.2 負極材料

預計2017年行業市場規模約19.1億元,2020年行業市場規模約66.1 億元,2017-2020  年均復合增速達51.3% 。負極材料全球產能主要集中在中日兩國,我國的貝特瑞全球市場份額占比高達25%位列第一,其次杉杉股份、江西紫宸等企業也進入全球十。

負極材料的相關標的包括貝特瑞(835185)、正拓能源(831980)、寧新新材(839719)等。

1.1.3 隔膜市場

2017 年隔膜行業市場空間約 35.5 億, 2020 年市場空間約 169.2 億,2017-2020 年年均復合增速約 68.3%。隔膜行業全球巨頭主要集中在中日韓美四國。日本的旭化成、東燃化學以及韓國的SK 、美國的Celgard 市場份額占比較高,分別達到18% 、14% 、12% 以及10% 位于全球前四。國內層面,上海恩捷市占率達到11.18% 國內市場份額排名第一,其次是星源材質與滄州明珠,市場份額分別為10.87% 與8.58% 位列第二與第三。星源材質、滄州明珠、中科科技、河南義騰以及中興新材等主要以干法為主,而上海恩捷、金輝高科、紐米科技和中鋰隔膜等企業主要以濕法為主,但目前星源材質、滄州明珠等企業也開始大幅度積極擴展濕法隔膜產能。相關標的包括:滄州明珠(002108)、紐米科技(831742)、金力股份(832161)、旭成科技(836131)。

1.1.4 電解液

2017 年由動力電池帶動的電解液需求約 4.41 萬噸, 電解液約8萬元/噸,對應2017年市場規模35億元, 2020 年對應需求約15.35 噸, 2017-2020 年行業年均復合增速約 51.6%。相關標的包括:天賜材料(002709)、新宙邦(300037)、諾邦科技(837153)。

1.1.5 電池管理系統BMS

中國BMS市場參與者目前包括三類,動力電池企業:目前國內第一梯隊動力電池企業均涉足,且大多是“BMS+PACK”模式,掌握了動力電池電芯到電池包的整套技術。代表企業有BYD、CATL、中航鋰電、國軒等。整車企業:整車企業對電芯的參與較少,一般通過兼并購、戰略合作等方面進入,而BMS則為大的企業重點考慮的領域。國內如長安、北汽、吉利等車企均有專門的研發團隊進行BMS的研發。專業第三方BMS企業:目前國內第三方BMS企業仍占據主要位置。一部分由動力電池BMS企業,另一部分是傳統數碼電池及BMS企業轉型而來。相對來講,作為專業的第三方BMS企業,技術積累有天然的優勢。目前這類企業參與者眾多,國內處于競爭前列的企業主要有科列技術(832432)、億能電子、冠拓、上海妙益、力高新能源、華霆動力、超思維(832162)等。

1.1.6 PACK

PACK市場參與者目前包括三類,電池企業、整車企業、專業第三方PACK企業。動力電池企業相關標的包括:普萊德(北大先行等)、北京愛思開(北京汽車集團有限公司和韓國SK )、上海捷新(上汽集團和萬向集團)、奇達動力(奇瑞和欣旺達)、億能電子(億能電子70.37%股權被創力集團收購,合計作價5.98億元)、歐鵬巴赫(836765),欣旺達(300207)、飛毛腿(HK1399)。

1.2 鋰電設備

2017 年鋰電池設備(不含PACK)市場空間約 146.4 億元, 2020 年鋰電設備市場空間約 543.8 億元, 2017-2020 年年均復合增速約 54.9%。

鋰電設備主要集中在中日韓三國,國外企業如日本皆藤、日本CKD  以及韓國的Koem  公司市場占有率較高。 國內企業與國外企業占比分別達到72% 與28% 。各環節主要競爭對手如圖所示。隔膜設備幾乎都為進口,進口替代空間大,參與方包括中科華聯,科碩科技。 PACK領域,各大鋰電設備廠商在此領域的自動化集成布局較少,而大族激光、聯贏激光等激光設備廠商由于在激光領域的絕對優勢,在Pack設備領域占有率較高。

相關標的包括:金銀河300619,北方華創002371,科恒股份300340,贏合科技30057,先導智能300450,,大族激光002008,星云股份300648,正業科技300410,今天國際300532,諾力股份603611,善營股份832216,阿李股份837100,納科諾爾832522,億鑫豐839073,華冠科技871447,聯贏激光833684,瑞能股份834674,武漢藍電830779,德普電氣870725,儲融檢測836944,中科華聯838867,科碩科技430571。

1.3 電機

2017 年新能源驅動電機市場空間約為58.5  億,2020  年約為144  億,2017-2020  年行業年均復合增速為35.0% 。市場參與方包括聯合汽車電子、大洋驅動等。聯合汽車電子有限公司(簡稱UAES)成立于1995年,是中聯汽車電子有限公司和德國羅伯特·博世有限公司在中國的合資企業。相關標的包括:上海電驅動(大洋電機100%控股,002249)、南車時代(03898)、大地和(831385)、休普動力(838892)、正昌電子(833622) 。

1.4 電控

2017 年電控行業市場空間約 75.6 億元, 2020 年市場空間約 187.0 億元, 2017-2020 年均復合增速約 35.2%。電控市場的參與方與電機相近。相關標的包括藍海華騰300484,珠海英博爾300681,大地和(831385)、休普動力(838892) 。

1.5 整車

新能源乘用車約45.5 萬,新能源客車約10.6 萬,新能源專用車約10.2 萬.2017-2020 年均復合增速來看,新能源汽車整體約為 44.8%,新能源乘用車約 48.6%,其中純電動乘用車約 54.8%,插電混動乘用車約 13.3%;新能源客車約 18.4%,其中純電動客車約19.8%,插電混動客車約 8.7%;新能源專用車約 49.8%。 整車的相關標的包括大運汽車(870012)等。

1.6 運營

據統計,在過去的五年間,汽車租賃市場規模一直呈現將近30%的復合增長率,在2015年達到了455億元的水平。伴隨著公車改革、消費服務以及旅游行業的發展,預計到2018年,市場規模可能會達到650億元。相關標的包括今日共享(871322)。

1.7 充電樁

1.7.1 充電樁建設

2015年存量充電樁市場規模16.86億,復合年增長率120%。市場參與者包括普瑞特、山東如能、中恒電氣、奧能、國電南瑞等等。

3.7.2 充電樁運營

預計復合年增長率120%,到2020年充電運營市場規模將超過500億元/年。 根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟統計,截至2017  年5  月,聯盟內成員整車企業總計上報私人充電樁126152  個,其中交流充電樁126139  個,直流充電樁13  個。從企業來看,特來電(特銳德)、國網、萬邦(星星充電)、上海普天等運營商的充電樁建設數量排在行業前列。

1.8、電池回收

隨著新能源汽車的普及,新能源電池的大范圍使用,電池回收產業也將受益。預計2020年,電池回收市場規模將達到125億元左右。相關標的包括邦普集團、格林美、金泰格、芳源環保839247、江門長優實業、普萊德、北汽新能源等。

結語

新能源汽車在國家十三五規劃和 2016 年 2 月 24 日召開的國務院常務會議被確定為進一步支持的行業,2016年新能源車產量51.7萬輛,滲透率僅1.85%,在市場需求和政策利好的雙重驅動下,未來五年新能源市場將一直保持較快的增長。電池成本、電池續航能力、充電樁鋪設密度,這些行業內亟待解決的問題,既是挑戰,更是機遇。那些迎難而上,擁有核心競爭力的團隊,終將從中受益。

綠色出行領域一直是漢理資本重點關注的領域,漢理旗下多只基金參與投資了國內領先的租車服務提供商“一嗨租車”(納斯達克上市)、國內領先的車聯網平臺開發服務商“雷騰軟件”、國內領先的汽車傳感器公司“奧迪威”、 國內知名新能源汽車連接器制造商“瑞可達”、國內領先的動力電池激光焊接設備供應商“聯贏激光”等優秀企業。

目前,共有9家漢理被投企業在上市IPO“排隊”中,另外今年年底前有十多家公司擬去申報IPO。漢理資本專注于Pre-IPO項目投資,聚焦高端制造、高科技(互聯網、大數據、云計算)、教育醫療與節能環保等新型“朝陽”行業,被投企業有:建工環境、麗人麗妝、韓都電商、滬江網、匯量科技、捷昌驅動、金宏氣體、康澤藥業、雷騰軟件、億童文教、利策科技、凌志軟件、瑞可達、盛世大聯、萬佳安、哇棒傳媒、益盟股份等。

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